Venta de Provida se cerraría en próximos días

Por J. Catrón y C. Cristino



Durante esta semana los equipos de abogados a cargo del proceso de enajenación del negocio previsional del Grupo BBVA en América Latina, han estado trabajando a toda velocidad en la redacción de los contratos de acuerdo para la venta de las distintas administradoras, ya que los compradores estarían definidos.

Según fuentes vinculadas al proceso, luego del anuncio del acuerdo de venta para la administradora mexicana de BBVA, Afore Bancomer -la cual pasará a manos del grupo local Banorte-, en las próximos días habrá novedades respecto de la AFP chilena Provida y la peruana Horizonte.




Los compradores


Luego de que hace dos semanas los interesados en los activos del grupo español realizaran sus ofertas oficiales a Goldman Sachs, banco de inversiones a cargo de la operación, los compradores ya estarían definidos, considerando que el cronograma original del proceso indicaba que la venta se resolvería en los últimos días de noviembre.

En el caso de Provida, es la estadounidense Metlife la que se perfila como compradora, ya que su oferta habría sido la que más se acerca a las pretensiones de BBVA.

Por su parte, en el caso de la peruana Horizonte, es AFP Habitat la que estaría pronta a cerrar el acuerdo de compra. Esta última habría participado en el proceso junto a un socio.




Apurando la venta en Perú


En el caso del mercado peruano, las intenciones del vendedor, así como del comprador, son que se resuelva la transacción lo antes posible. Y es que, el proceso de venta coincidió con la licitación de cartera, y según fuentes de dicho mercado, el comprador espera que el acuerdo se cierre antes del plazo para participar del concurso público, que tendrá lugar el 20 de diciembre.